2008年我国石油和化工行业经历了“冰火两重天”的洗礼，行业景气周期由高潮滑向低谷，经济运行态势发生转折，尽管生产仍保持较快增长，进出口贸易依然比较活跃，行业投资增长趋稳，但产品价格大起大落，经济效益大幅下滑，需求疲软、产能过剩，显示行业发展面临巨大挑战。

　　一、行业经济运行基本情况

　　（一）生产总体保持较快增长

　　来自中国石油和化学工业协会的最新数据快报显示，2008年全行业规模以上生产企业共29900家，累计实现工业总产值（现价，下同）6.58万亿元，比上年增长（下同）24.0%。其中，油气开采行业实现产值1.04万亿元，增长32.1%；炼油行业实现产值1.84万亿元，增长18.0%；化工行业实现产值3.55万亿元，增长24.1%。全年产值增速呈现上半年高速增长、下半年特别是9月份以后急剧下滑的走势，这跟国际油价和石化产品价格的走势趋同。

　　在我们重点跟踪的68种石油化工产品中，2008年产量同比上升的有44种，占64.7%；同比下降的有24种，占35.3%。生产运行总体走势呈现上半年走高、下半年缩减的特点。

　　据统计，2008年累计生产原油18972.8万吨，同比（下同）增长2.3%，比上年增速加快0.7个百分点；天然气产量760.8亿立方米，增长12.3%；原油加工量3.42亿吨，增长3.7%，比上年回落2.7个百分点；成品油产量2.08亿吨，增长6.9%，其中汽油和柴油分别为6347.5万吨和13323.6万吨，分别增长5.8%和8.0%。化肥总产量（折纯）5867.6万吨，增长1.4%，比上年回落8.8个百分点，其中，氮肥增长2.7%；磷肥下降3.3%；钾肥增长3.4%；磷酸铵肥下降7.9%。农药累计产量（折100%）190.2万吨，增长12.0%。有机化学品中的乙烯产量1025.6万吨，下降2.1%；纯苯产量403.4万吨，下降3.2%；甲醇产量1126.3万吨，增长6.4%。无机化工原料中的硫酸产量5110.1万吨，下降4.3%；纯碱产量1881.3万吨，增长6.4；烧碱产量1852.1万吨，增长1.4%；电石产量1360.8万吨，下降7.8%。三大合成材料中的合成树脂产量3129.6万吨，增长1.5%；合成橡胶产量238.3万吨，增长9.2%；合成纤维产量2241.3万吨，增长3.0%。轮胎外胎产量5.46亿条，增长6.7%；胶鞋产量21.28亿双，下降2.0%。

　　（二）行业经济效益明显下滑

　　2008年1~11月累计，石油和化工行业规模以上企业实现主营业务收入6.0万亿元，同比增长26.1%；利润总额为4666.6亿元，同比下降7.1%；税金总额3044.1亿元，同比增长25.4%。亏损企业4556家，同比增长20.2%，亏损面为15.3%。

　　随着国际原油价格“过山车”般的跌宕起伏，石化、化工产品价格也大起大落，9月份金融危机爆发后国内外市场需求衰落，企业开工率持续降低，全行业盈利能力呈下滑的态势。2008年1~11月全行业利润率为7.78%，比上年同期降低2.77个百分点。全行业实现利润4666.6亿元，同比下降7.1%，较全国工业（4.9%）低12个百分点。亏损企业的状况继续恶化，且远比全国工业亏损情况严重，累计亏损额为2119.1亿元，同比增长393.5%，较全国工业（181.7%）高211.8个百分点。

　　分行业看，原油和天然气开采业几乎是支撑行业利润的全部力量，占全行业的比重高达97.8%，较上年同期提高31.5个百分点，但利润增长随着原油价格的下跌而回落，累计实现利润4565.8亿元，同比增长37.2%，较前8个月降低17.5个百分点；精炼石油产品制造业的亏损情况相当严重，盈亏相抵后亏损1492.6亿元；化学工业实现利润1498.2亿元，同比下降1.2%。细分看，基础化学原料制造业、合成材料制造业以及橡胶制品业是下降的主要行业，下降幅度分别为39.7%、34.3%和7%，而化肥和农药却是利润增长相对较快的行业，增幅分别为45.5%和118.5%。

　　（三）进出口贸易保持较快增速

　　2008年上半年，我国石油和化工行业进出口贸易呈现强劲增长态势，但自8月份以来，这种强劲势头开始放缓，并逐月回落，全年来看总体上依然保持了较快的增速。据统计，2008年全行业进出口贸易总额为4261.2亿美元，同比增长33.3%，其中，出口贸易额1312.9亿美元，同比增长29.0%；进口贸易额2948.3亿美元，同比增长35.2%；贸易逆差为1635.4亿美元，同比扩大40.7%。进出口贸易增势下半年趋缓跟金融危机冲击下资金链抽紧、内外需萎缩、国际油价跳水、市场预期看跌等因素密切相关。

　　从重点产品进口情况来看，我国原油进口量依然稳定增加，2008年共进口17889.3万吨，同比增长9.6%，比上年回落2.8个百分点；有机化工品和合成树脂的进口量都有所回落，同比分别下降0.7%和4.1%。从重点产品出口情况来看，在国家特别关税的控制下，化肥出口大幅回落，2008年累计出口量（折纯）396.8万吨，同比下降33.1%；无机化学品出口情况尚好，同比增长10.5%；农药、轮胎、胶鞋出口疲弱，同比分别增长1.5%、下降4.3%和8.1%。

　　（四）行业投资增势趋稳

　　2008年全行业实际完成投资8964.5亿元，同比增长27.1%，高出全社会固定资产投资增幅（25.5%）1.6个百分点。其中，化工行业投资5130.8亿元，同比增长34.7%；原油和天然气开采行业投资2459.4亿元，同比增长17.2%；炼油行业投资1234.4亿元，同比增长19.2%。从企业类型上看，内资企业投资增长28.2%，占全行业投资总额的90.1%；外商投资增长24.0%；港澳台投资增长6.0%。

　　尽管投资额仍较快增长，但是9月份后国际经济形势发生逆转，国内外市场需求下降，投资热情降温，新建项目增速放缓，2008年累计全行业新开工项目7272个，同比增长3.2%，较上年回落13.2个百分点，其中原油开采和精炼石油产品制造新开工项目同比分别下降43.0%和20.8%。

　　分地区看，山东、江苏和辽宁省位居固定资产投资前三位，2008年实际完成投资额分别为1153.5亿元、679.4亿元和568.8亿元，同比增幅分别为14.5%、29.1%和21.0%，广西、江西和宁夏三省的投资增速最快，分别为136.9%、89.1%和70.0%。

　　二、行业经济运行面临的主要问题

　　（一）行业经济增长急速下滑，开工率持续走低

　　2008年9月份后，行业经济增速呈加速下行态势，11月份全国石油和化工行业总产值增幅近乎0，12月份出现了历史罕见的负增长6.8%，其中，油气开采业和炼油业分别陡降22.9%和18.9%。12月份，主要产品产量继续大面积下降。在重点跟踪的68种石化产品中，有52种产量下降，约占76.5%，不少产品降幅超过20%。其中，化肥总产量同比下降8.4%，农药产量下降14.5%；烧碱下降22.2%，纯碱下降20.1%，电石下降46.0%；乙烯产量下降19.0%，纯苯下降38.3%，甲醇下降23.1%；PVC下降30.2%，顺丁橡胶下降28.0%，轮胎下降21.7%。

　　由于生产持续大幅下降，开工率不断走低，使部分行业产能过剩的问题显得格外突出。据了解，11月份，磷肥行业开工率约为47.8%，尿素行业开工率约为84.3%；电石行业开工率约为41%，烧碱行业开工率约为60%，纯碱行业开工率约为75%，反映2008年以来一路景气的纯碱行业开始走向低潮；乙烯开工率为84%；PVC开工率最低，仅为33.3%。

　　（二）市场跌宕，价格大起大落，企业经营困难

　　2008年石油和化工产品市场呈现跌宕起伏、价格大起大落的特点，上半年一路攀升，下半年急转直下，年末石化产品价格出现大面积回落的态势。最新数据显示，12月份有机原料、合成材料、合成纤维单体等类产品继续领跌，一些产品跌幅在50%以上，市场清淡。在石化协会重点跟踪的168种石油和化工产品中，价格环比下跌的有133种，占79.2%，比上月减少16种；环比上涨的有31种，占18.5%，比上月增加13种；持平4种。价格同比下跌的有126种，占75%；同比上涨的有40种，占23.8%；持平有2种。

　　12月份，纯苯价格继续下跌，均价只有3010元/吨，同比下跌67.6%，环比下跌2.3%，是跌幅最大的有机原料之一；PTA均价为5820元/吨，同比下跌18%，环比下跌6.1%；甲醇均价跌破2000元/吨，为1980元/吨，同比下跌49.9%，环比下跌2.5%。12月份，合成树脂市场现出少许暖意，聚氯乙烯（SG3-5）均价6300元/吨，同比下跌11.3%，环比上涨8.6%；高密度聚乙烯均价8250元/吨，同比下跌41.3%，环比微涨0.6%；但聚丙烯继续下挫，均价同比跌40.1%，环比跌1.3%；己内酰胺均价12500元/吨，同比下跌47.7%，环比跌13.8%；丙烯腈均价同比下跌53.6%，环比跌9.3%；天然橡胶（SCR5）均价为11000/吨，同比下跌50.1%，环比急跌33.3%；顺丁橡胶同比下跌57.5%，环比跌16.7%。有机原料制造和合成材料行业亏损加剧。

　　12月份，国内化肥市场持续低迷，化肥淡储进展迟缓，经销商依然持币观望，主要化肥品种价格继续下跌。数据显示，当月尿素市场均价为1720元/吨，环比下跌3.4%，同比下跌8%；磷酸一铵均价为2300元/吨，环比下跌8%，同比下跌26.3%；磷酸二铵市场均价为3000元/吨，环比下跌14.3%。

　　由于销售萎缩，产品价格持续走低，企业库存有增无减，资金周转更加困难，企业经营状况更趋恶化。

　　（三）出口严重受阻，国内石化市场面临进口冲击

　　据统计，2008年11月份石油和化工行业进出口总额为252.7亿美元，同比下降15.0%。12月份全行业进出口总额为247.4亿美元，同比骤降20.8%，降幅之大，力度之猛，10年来仅见。其中，进口贸易额147.9亿美元，同比下降29.7%；出口贸易额99.5亿美元，同比下降2.4%。

　　12月份主要化工产品的出口量也均出现较大幅度下降。无机化工产品出口量同比下降21.5%；有机化工产品出口下降28.7%；化肥出口下降91.9%；农药下降38.0%；合成树脂下降35.1%；轮胎出口下降30.6%。受国际市场需求疲弱影响，预计未来几个月内，上述产品的出口仍将处于低迷状态。

　　统计数据还显示，部分有机和化纤原料产品进口价格明显低于国内市场，对相关化工企业产生严重挤压。如：11月份丙烯进口到岸均价为752.7美元/吨，折合人民币（按1∶6.8）吨价约为5118元，比国内市场均价低1732元；甲醇进口均价为270.9美元/吨，折合人民币吨价约为1842元，比国内市场均价低258元；精对苯二甲酸进口均价为634.4美元/吨，折合人民币吨价约为4314元，比国内市场均价低约2000元；乙二醇进口均价为579.9美元/吨，折合人民币吨价约为3943元，比国内市场均价低2657元。

　　上述产品进口主要来自韩国和沙特。11月份我国从韩国进口丙烯5.55万吨，占当月丙烯进口总量的65.1%；从韩国进口精对苯二甲酸16.7万吨，约占当月精对苯二甲酸进口总量的47%。11月我国从沙特进口甲醇4.9万吨，占当月甲醇进口总量的61.3%；从沙特进口乙二醇17.12万吨，占当月乙二醇进口总量的44%。